Organizar casos, processos e revisar importações
Entenda por onde começar e o que conferir antes de incorporar dados à sua carteira.
Organize o caso
- Abra Clientes e confira os registros que serão relacionados ao trabalho.
- Em Casos, abra ou cadastre o caso e revise cliente, assunto e número do processo quando houver.
- Consulte a carteira em Processos. Confira o número e as partes antes de associar registros; nomes parecidos não confirmam identidade.
Revise antes de importar
A importação de planilha de clientes está em Clientes. Use os formatos e os campos apresentados nessa tela. Confira o arquivo, o mapeamento das colunas e a prévia antes de confirmar; depois verifique os registros incorporados.
Os fluxos de importação são próprios de cada área. Para serviços periciais, consulte importar a planilha de serviços. No Financeiro, use a importação de extrato disponível nessa área e confira os itens selecionados antes de importar.
Confira o resultado
Revise vínculos, datas, valores e eventuais duplicidades. Sugestões de associação ou dados extraídos não substituem a conferência do documento original. Se ocorrer um erro, confira o resultado antes de repetir a operação para evitar duplicação.