Perito: trazer a carteira de serviços da planilha

Antes de importar

Crie a lista de status e modalidades em Serviços › Catálogo (o botão "Criar lista padrão" traz uma semente que você edita). A planilha pode ter qualquer nome de coluna e qualquer ordem: no passo seguinte você confere o encaixe de cada coluna.

Passo a passo

1. Em Serviços, clique em Importar planilha e escolha o arquivo (.xlsx ou .csv). Nada é enviado a servidor: a leitura acontece no seu navegador.
2. Diga se as linhas são serviços particulares (o prazo conta da data do contrato) ou perícias judiciais (conta da vistoria).
3. Confira o que é cada coluna. O Zuris propõe um encaixe pelos cabeçalhos; corrija o que estiver errado ou marque "não importar".
4. Se alguma linha vier sem status, escolha um status padrão para elas.
5. Leia a conferência: quantas entram, quantas já existem (mesmo número) e quantas não entram, com o motivo por linha.
6. Clique em Importar.

O que é limpo sozinho

• #REF! e células vazias viram "sem valor".
• Executor 0 é tratado como "sem executor".
• Comarca e vara misturadas na mesma célula são separadas.
• DPE (SIM/NÃO, S/N, X) vira sim ou não.
• Um número de processo escondido dentro do nome do cliente é extraído.
• Modalidade escrita de outro jeito é encaixada no seu catálogo quando dá para reconhecer.

O que fica de fora, e por quê

• Linha sem cliente, partes nem descrição: não há como identificar o serviço.
• Data que não se reconhece: use dd/mm/aaaa. Uma data ambígua é recusada de propósito, em vez de gravar um prazo invertido.
• Prazo que não é número de dias.
• Número que já existe no sistema ou repetido na própria planilha: reimportar a mesma planilha não cria dois serviços iguais.

Como a gravação funciona

Cada linha entra inteira (serviço, executores novos criados pelo nome e a atribuição de vistoria e laudo) ou é recusada com o motivo. Uma linha recusada não impede as outras: o lote não é tudo-ou-nada. Ao terminar, a tela mostra o que entrou e o que foi recusado ao gravar; você pode corrigir a planilha ou tentar de novo só as recusadas.

Se a conexão cair no meio, clique em Importar de novo sem fechar a janela: o que já entrou não é duplicado.

Executores

Nomes de executor viram pessoas da sua Equipe. "José" e "jose" são a mesma pessoa; quem já está na equipe (mesmo inativo) é reaproveitado.