Financeiro: registrar lançamentos e conferir os resultados
Organize receitas e despesas, revise extratos e acompanhe o período escolhido.
Registre e confira
- Abra o Financeiro e escolha o período que deseja acompanhar.
- Em Lançamentos, registre a receita ou despesa. Confira descrição, valor, datas, cliente quando aplicável e situação antes de salvar.
- Use os filtros para conferir pendências, vencimentos e itens quitados. Confira o lançamento antes de alterar sua situação.
Importe com revisão
Na importação de extrato do Financeiro, use um arquivo aceito pela tela (PDF, OFX ou OFC). Revise os dados interpretados e a seleção dos itens antes de confirmar. Após importar, confira se valores, datas e tipos correspondem ao extrato e verifique possíveis duplicidades antes de repetir a operação.
Acompanhe os relatórios
Abra Relatórios e confira o período e os registros que compõem os resultados. Registrar ou marcar um lançamento como quitado é uma atualização do controle financeiro; isso não executa um pagamento bancário.